鋼市行情“不堪入目” 面臨資金、環(huán)保兩大挑戰(zhàn)
進(jìn)入下半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)重新加速，鋼鐵行業(yè)7月份的運(yùn)行情況也有所改善。在此背景下，鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行環(huán)境是否將有所好轉(zhuǎn)?鋼鐵企業(yè)能否走出困難局面?9月14日，在由中國(guó)金屬學(xué)會(huì)、中國(guó)金屬學(xué)會(huì)冶金技術(shù)經(jīng)濟(jì)分會(huì)主辦，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院承辦的2013(第二屆)中國(guó)鋼鐵技術(shù)經(jīng)濟(jì)高端論壇上，業(yè)內(nèi)專家和企業(yè)家們分別就宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)和鋼鐵企業(yè)面臨的困難發(fā)表了看法。
判斷經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)走出底部為時(shí)尚早
國(guó)際金融危機(jī)后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在2010年初達(dá)到高點(diǎn)，此后經(jīng)歷了兩年多的回落。這期間，我國(guó)季度GDP同比增速由2010年第一季度的12.1%逐步回落至今年第二季度的7.7%。對(duì)此，中國(guó)工程院名譽(yù)院長(zhǎng)、中國(guó)金屬學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)徐匡迪指出：“隨著經(jīng)濟(jì)總量的增長(zhǎng)，增速下降是慣例?！彼A(yù)計(jì)，到2020年前后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速將進(jìn)一步下降至6%左右。
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心副主任劉世錦認(rèn)為，“中國(guó)經(jīng)濟(jì)將由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)入中速增長(zhǎng)階段，最近兩年仍是增長(zhǎng)階段的轉(zhuǎn)換期，潛在增長(zhǎng)率為7%~8%，之后將穩(wěn)定在中速水平?！彼硎?，近年來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了一系列變化，如基礎(chǔ)設(shè)施投資在總投資中的比重持續(xù)下降，東南沿海經(jīng)濟(jì)大省市的增長(zhǎng)速度低于全國(guó)平均水平，對(duì)房地產(chǎn)等領(lǐng)域的中長(zhǎng)期投資回報(bào)潛力開始擔(dān)憂，經(jīng)濟(jì)增速回落但就業(yè)壓力不大等等。這表明，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)階段的轉(zhuǎn)換過程已經(jīng)開啟。國(guó)家近期出臺(tái)的穩(wěn)增長(zhǎng)措施對(duì)穩(wěn)定預(yù)期起到了積極作用，但目前還不能得出“經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)走出底部”的判斷?？梢灶A(yù)計(jì)，下半年，經(jīng)濟(jì)增速短期內(nèi)大幅下滑的可能性較低，全年實(shí)現(xiàn)預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)的可能性較大。
“在這樣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略將由周期戰(zhàn)略轉(zhuǎn)為轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。”劉世錦表示，目前來看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)已經(jīng)開始了一系列重要調(diào)整。例如，2012年消費(fèi)率已經(jīng)超過投資率，預(yù)計(jì)2017年左右，服務(wù)業(yè)比重將超過工業(yè)比重;2012年，我國(guó)勞動(dòng)力總量已經(jīng)開始下降，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移主要被服務(wù)業(yè)吸收;土地、水、其他自然資源的約束不斷增強(qiáng)。
鋼鐵下游行業(yè)的發(fā)展也體現(xiàn)出了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)的變化。1月~7月份，在主要用鋼行業(yè)中，鐵路機(jī)車產(chǎn)量大幅下滑50.3%，民用鋼質(zhì)船舶產(chǎn)量大幅下降25.7%，發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量下降3.0%，均延續(xù)了去年以來持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì);部分工程機(jī)械的產(chǎn)量同比下降，而汽車、家電等行業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)加快。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)屈秀麗指出：“整體來看，與投資相關(guān)的行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)都很緩慢，甚至持續(xù)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，而與最終需求消費(fèi)相關(guān)的行業(yè)產(chǎn)量則保持較高的增長(zhǎng)。”
產(chǎn)能過剩將長(zhǎng)期困擾鋼鐵行業(yè)
宏觀經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)，并沒有給鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行環(huán)境帶來明顯改善。上半年，我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的平均銷售利潤(rùn)率為5.42%，國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)的平均銷售利潤(rùn)率為5.25%，同期大中型鋼鐵企業(yè)的銷售利潤(rùn)率僅有0.13%。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、寶鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)徐樂江指出：“當(dāng)前鋼鐵行業(yè)面臨的困難不是‘周期性的’，而是‘結(jié)構(gòu)性的’。現(xiàn)在，鋼鐵行業(yè)僅僅是進(jìn)入‘深秋’。從產(chǎn)量來看，今年鋼的絕對(duì)產(chǎn)量還將增長(zhǎng)，因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)的‘底線論’還會(huì)帶來一定的需求增長(zhǎng)。等到鋼的需求絕對(duì)量不再增長(zhǎng)時(shí)，鋼鐵行業(yè)的‘冬天’就到了。”
供需關(guān)系的長(zhǎng)期失衡是造成鋼鐵行業(yè)難以盈利的最重要原因。屈秀麗介紹，今年前8個(gè)月，全國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量一直保持在205萬噸以上，2月份之后更是處于210萬噸以上的高位，而去年日均產(chǎn)量最高的4月份也僅為201.9萬噸。前7個(gè)月，全球粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2%，如果扣除中國(guó)大陸則同比下降2.6%。
中國(guó)金屬學(xué)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)王天義指出：“供大于求的格局長(zhǎng)期存在已經(jīng)成為一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。鋼鐵行業(yè)已從‘難進(jìn)難出’的產(chǎn)業(yè)變成‘易進(jìn)難出’的產(chǎn)業(yè)，即使市場(chǎng)出現(xiàn)需求增長(zhǎng)的苗頭，也會(huì)迅速被已形成的產(chǎn)能和新增產(chǎn)能填滿?！?/P>
王天義也表示，建立規(guī)范的市場(chǎng)秩序是解決產(chǎn)能過剩的根本之策。他建議，首先要完善立法，制定嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，與時(shí)俱進(jìn)地提高產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并制定有成熟技術(shù)支撐的更加嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn);其次要采取法律、行政、技術(shù)手段嚴(yán)格執(zhí)法?！皩?shí)際上，有些事情在技術(shù)上沒有難度，難就難在愿不愿、敢不敢‘執(zhí)法’上?！?王天義說。
“兩把刀”將催生新的競(jìng)爭(zhēng)力
“一場(chǎng)簡(jiǎn)單的市場(chǎng)變化，讓中國(guó)的鋼鐵企業(yè)都陷入了困境。我們應(yīng)該反思，2008年以前鋼鐵行業(yè)獲得效益，到底是來自市場(chǎng)還是來自企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)力?”河北鋼鐵集團(tuán)總經(jīng)理、唐鋼董事長(zhǎng)于勇的話引發(fā)了與會(huì)者有關(guān)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的一番思考。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)指出：“隨著外部環(huán)境的變化，鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)涵也在不斷改變。目前，盈利能力、資金鏈、節(jié)能環(huán)保水平等已經(jīng)成為鋼鐵企業(yè)最重要的競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)成?！?/P>
而當(dāng)前，懸在鋼鐵企業(yè)頭上的“兩把刀”恰恰就是資金鏈和環(huán)保問題。國(guó)內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)中，目前只有寶鋼的資產(chǎn)負(fù)債率低于50%，其他企業(yè)都處于60%以上。今年上半年，全國(guó)有39家鋼鐵企業(yè)的負(fù)債率超過80%，15家超過90%，另有5家資不抵債，負(fù)債率超過100%。
“當(dāng)前，鋼鐵企業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)來襲，資金鏈斷裂的危險(xiǎn)加劇?！?徐匡迪指出，“截至6月底，86家大中型鋼鐵企業(yè)總負(fù)債3萬億元，其中銀行貸款1.3萬億元，相當(dāng)于鋼鐵行業(yè)全部銷售收入的1.67倍、利潤(rùn)總額的1327倍。用利潤(rùn)來償還債務(wù)已經(jīng)是不可能的事情?！?/P>
王天義也表示，2010年，大中型鋼鐵企業(yè)的噸鋼利潤(rùn)和折舊為387.2元，2012年已降至207.84元，下降幅度接近50%。這顯示出鋼鐵企業(yè)的自有資金大幅減少。“自有資金不足，而轉(zhuǎn)型升級(jí)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)都意味著資金需求增加。因此，企業(yè)資金緊張的局面將成為常態(tài)。”王天義說，“真正把企業(yè)壓垮的將是資金問題。”
屈秀麗指出，除了利潤(rùn)水平大幅下滑之外，資金鏈緊張的另外一個(gè)原因在于“短貸長(zhǎng)用”。部分鋼鐵企業(yè)并沒有將短期借款用于維持企業(yè)運(yùn)營(yíng)的流動(dòng)資金，而是用于基建投資，占用了企業(yè)的大量現(xiàn)金流。數(shù)據(jù)顯示，截至7月末，大中型鋼鐵企業(yè)的短期銀行借款大幅增長(zhǎng)15.25%，增幅達(dá)到1271億元?！捌髽I(yè)流動(dòng)比率、速動(dòng)比率出現(xiàn)大幅下降，說明企業(yè)不僅資金緊張，而且資金周轉(zhuǎn)也很困難。”屈秀麗說。
“除了資金鏈之外，會(huì)把很多鋼鐵企業(yè)‘殺’死的第二把刀就是環(huán)境保護(hù)?！毙鞓方f。當(dāng)前，國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保的重視程度不斷加大。不久前，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，對(duì)高耗能、高污染行業(yè)的控制程度有所加強(qiáng)。環(huán)境保護(hù)的壓力使鋼鐵企業(yè)面臨著更高的成本。徐樂江表示，“寶鋼要在上海生存，除了轉(zhuǎn)移走的680萬噸產(chǎn)能之外，還要投入400億元用于現(xiàn)有鋼鐵設(shè)備的改造。”
同樣位于城市中心的太鋼，也深刻體會(huì)到了環(huán)保的壓力。太鋼集團(tuán)董事長(zhǎng)李曉波說：“環(huán)保的要求越來越高，已經(jīng)成為鋼鐵企業(yè)生存的前提。把所有城市鋼廠都搬出去不是一條好路子。實(shí)現(xiàn)鋼廠與城市的和諧發(fā)展，這個(gè)問題靠技術(shù)可以解決?！?/P>
此外，環(huán)保成本不公平也是困擾鋼鐵企業(yè)的一個(gè)問題。王天義介紹，目前鋼鐵行業(yè)平均噸鋼環(huán)保成本為30元~40元，做得好的企業(yè)達(dá)到130元~140元，如上半年首鋼京唐鋼鐵公司的噸鋼環(huán)保成本為177元，而部分環(huán)保比較差的鋼鐵企業(yè)僅有10元?！氨仨殢恼邔用嫔洗蛟熳尭黝惼髽I(yè)在市場(chǎng)上公平競(jìng)爭(zhēng)的條件?！蓖跆炝x說。
大的形勢(shì)如此，是“熬冬”還是“冬練”?徐樂江說：“鋼鐵企業(yè)要眼睛向內(nèi)，把自己的事情做好，滿足未來發(fā)展的需要。這些做好了，這個(gè)‘冬天’你就不會(huì)垮掉?！?/P>
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