產(chǎn)能過剩，全球鋼企過得好不好？
近日，安賽樂米塔爾、新日鐵住金、浦項(xiàng)等全球主要大型鋼鐵企業(yè)紛紛公布其上半年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。2015年，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，鋼鐵需求持續(xù)低迷，甚至弱于2014年同期。在此背景下，這些世界大型鋼鐵企業(yè)表現(xiàn)如何，值得關(guān)注。
全球粗鋼產(chǎn)量大幅下滑
根據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1月~7月份，全球65個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為9.46億噸，同比下降2.1%。1月~7月份，歐盟28國(guó)粗鋼產(chǎn)量為1.02億噸，同比增長(zhǎng)0.4%;獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為5916萬噸，同比下降7.2%;北美粗鋼產(chǎn)量為6578萬噸，同比下降6.7%;南美粗鋼產(chǎn)量為2608萬噸，同比下降0.3%;亞洲粗鋼產(chǎn)量為6.4億噸，同比下降1.7%;中東粗鋼產(chǎn)量為1663萬噸，同比增長(zhǎng)3.2%;非洲產(chǎn)量為858萬噸，同比下降0.8%。
7月份，全球65個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.33億噸，同比下降3.8%;全球粗鋼日均產(chǎn)量為428.7萬噸，環(huán)比下降5.4%。
國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)在今年4月份曾預(yù)測(cè)，因中國(guó)需求減速，今年全球鋼鐵需求增長(zhǎng)的速度較去年稍微放緩，今年全球表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)將小幅增長(zhǎng)0.5%，至15.44億噸，而2014年為增長(zhǎng)0.6%;中國(guó)表觀鋼鐵消費(fèi)量今年將下滑0.5%至7.072億噸，明年預(yù)計(jì)下滑0.5%至7.037億噸。
4家鋼企2015年上半年粗鋼產(chǎn)量(萬噸)
2014年粗鋼產(chǎn)量排名前十位的4家國(guó)際鋼鐵企業(yè)(安賽樂米塔爾、新日鐵住金、浦項(xiàng)、JFE)2015年上半年總產(chǎn)量為1.03億噸，同比下降0.55%。其中新日鐵住金大幅下降5.0%，JFE大幅下降6.5%。從2015年上半年看，全球各大鋼企總體表現(xiàn)疲軟。
各大鋼企整體疲弱，JFE、浦項(xiàng)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)
從整體來看，2015年上半年，多數(shù)鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)跌勢(shì)，凈利潤(rùn)下滑嚴(yán)重。其中，全球第一大鋼企安賽樂米塔爾凈利潤(rùn)虧損額進(jìn)一步擴(kuò)大至5.49億美元，噸鋼EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤(rùn))降至63美元。同時(shí)，第二大鋼鐵企業(yè)新日鐵住金公司2015財(cái)年第一季度銷售收入、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)均大幅下降，其中凈利潤(rùn)同比大幅下滑11.7%。同是日本鋼企的JFE，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大幅下滑21.5%，凈利潤(rùn)增加11.9%。浦項(xiàng)的銷售收入也同比大幅下滑11.4%，受益于其高附加值產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，其凈利潤(rùn)有一定幅度上升。
安賽樂米塔爾：噸鋼息稅折舊攤銷前利潤(rùn)降至63美元
2015年上半年，安賽樂米塔爾銷售收入為340.08億美元，同比下降16.0%;EBITDA為27.77億美元，同比下降21.0%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為11.50億美元，同比下降23.6%;凈利潤(rùn)為虧損5.49億美元，與2014年同期的虧損1.53億美元相比，虧損進(jìn)一步加大。
第二季度，安賽樂米塔爾的銷售收入為168.90億美元，環(huán)比下降1.3%，同比下降18.4%;EBITDA同比下滑20.6%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為5.79億美元，同比下降30.4%;凈利潤(rùn)則實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，單季度盈利1.79億美元。
上半年，安賽樂米塔爾粗鋼產(chǎn)量和發(fā)貨量分別同比增長(zhǎng)3.7%和3.3%。但是，受鋼材平均銷售價(jià)格下滑影響，其噸鋼EBITDA同比下降24.1%至63美元/噸。
新日鐵住金：粗鋼產(chǎn)量和凈利潤(rùn)均大幅下滑
2015財(cái)年第一季度(2015年4月1日~6月30日)，新日鐵住金公司粗鋼產(chǎn)量為1089萬噸，同比減少8.2%;鋼材發(fā)貨量為985萬噸，同比小幅下降5.6%;鋼材平均銷售價(jià)格為8.28萬日元/噸，比2014財(cái)年同期的8.76萬日元/噸下跌5.5%。
二季度，新日鐵住金的鋼材平均銷售價(jià)格為8.28萬日元/噸，比2014財(cái)年同期的8.76萬日元/噸下跌5.5%。受鋼材發(fā)貨量下降及平均銷售價(jià)格下跌影響，2015財(cái)年第一季度，新日鐵住金公司實(shí)現(xiàn)凈銷售收入12649億日元，同比下降7.1%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為524億日元，同比減少12.1%;凈利潤(rùn)為727億日元，同比下滑11.7%。
JFE：粗鋼產(chǎn)量大幅下降
日本第二大的鋼鐵企業(yè)JFE，其2015財(cái)年第一季度的經(jīng)營(yíng)狀況也不容樂觀。
JFE公司2015財(cái)年第一季度粗鋼產(chǎn)量同比下降8.6%至719萬噸，鋼材發(fā)貨量同比減少6.7%至598萬噸，鋼材平均銷售價(jià)格也同比下跌5.6%至7.35萬日元/噸。
2015財(cái)年第一季度，JFE控股公司凈銷售收入為8571億日元，同比下滑7.6%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為246億日元，同比減少21.5%;經(jīng)常利潤(rùn)為287億日元，同比下降17.3%;凈利潤(rùn)173億日元，同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)11.9%。
浦項(xiàng)：高附加值產(chǎn)品拉升利潤(rùn)
7月15日，浦項(xiàng)鋼鐵公司正式發(fā)布了今年二季度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，公司銷售額為65760億韓元，同比下降11.4%。盡管全球鋼材市場(chǎng)需求不旺，鋼材產(chǎn)品價(jià)格下跌，但浦項(xiàng)鋼鐵公司高附加值WP產(chǎn)品(WorldPremium)銷售量卻同比增加21.3%，通過提升高附加值產(chǎn)品銷售量，公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)7.6%至6080億韓元;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從2014年同期的7.6%增至9.2%，提高了1.6個(gè)百分點(diǎn)。
今年第二季度，浦項(xiàng)鋼鐵粗鋼產(chǎn)量為931.6萬噸，同比小幅增長(zhǎng)0.6%;鋼材產(chǎn)量893萬噸，同比增長(zhǎng)3.8%。其中，碳鋼產(chǎn)量為845.2萬噸，同比增長(zhǎng)3.5%。碳鋼產(chǎn)品平均售價(jià)為62萬韓元/噸，同比下滑16.3%。WP產(chǎn)品銷量312.2萬噸，銷量占比為37.7%，同比增長(zhǎng)4.9個(gè)百分點(diǎn)。
一邊關(guān)停整合，一邊擴(kuò)產(chǎn)高附加值產(chǎn)品
鋼材需求持續(xù)萎靡，利潤(rùn)率不斷下滑，這些大型鋼廠并未“坐以待斃”，它們致力于不斷提高高附加值的、有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品研發(fā)投入———一方面迅速關(guān)閉、整合或出售處于虧損狀態(tài)或盈利能力弱的企業(yè)，另一方面，積極布局新建或擴(kuò)建有持續(xù)盈利能力的產(chǎn)品。
今年以來，安賽樂米塔爾可謂動(dòng)作不斷。9月初，安賽樂米塔爾公司在發(fā)表的聲明中表示，在確定重組計(jì)劃前，安賽樂米塔爾南非有限公司將于10月底完成對(duì)虧損工廠的評(píng)估。另外，公司將考慮關(guān)閉部分弗里尼欣鋼廠車間。而在今年3月份，由于美國(guó)印第安納港(IndianaHarbor)長(zhǎng)材廠陷入虧損，安賽樂米塔爾將其關(guān)停，軋制生產(chǎn)線將視客戶需求狀況陸續(xù)關(guān)停。此外，安賽樂米塔爾巴西公司8月份暫停Piracicaba廠的年產(chǎn)能50萬噸棒線材軋機(jī)生產(chǎn)，以消除長(zhǎng)材產(chǎn)能過剩。此外，由于面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)鋼材價(jià)格下跌以及進(jìn)口鋼材數(shù)量增加帶來的競(jìng)爭(zhēng)壓力，有消息稱，安賽樂米塔爾公司將對(duì)美國(guó)鋼廠進(jìn)行合理化整合，考慮關(guān)閉美國(guó)印第安那港西部廠的上游和下游生產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)供應(yīng)過剩、能源需求弱及產(chǎn)能利用率下滑。
與此同時(shí)，安米投入更多資金用于高附加值產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)悉，該公司今年仍將繼續(xù)對(duì)其位于德國(guó)境內(nèi)布萊梅、漢堡、杜伊斯堡和艾森許滕斯塔特的4家鋼廠投資9000萬歐元，主要用于對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行現(xiàn)代化改造。安賽樂米塔爾波蘭公司也表示，其旗下位于波蘭的克拉科夫鋼廠(Krakaw)正在為其熱軋帶鋼生產(chǎn)線建設(shè)第二座再加熱爐，生產(chǎn)高附加值鋼材，以滿足東歐客戶日益增長(zhǎng)的需求。
新日鐵住金面對(duì)全球鋼材需求下滑及鋼材價(jià)格下跌的趨勢(shì)，逐漸將市場(chǎng)轉(zhuǎn)向東南亞和印度等新興發(fā)展地區(qū)。同時(shí)與浦項(xiàng)加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，共同研發(fā)高附加值產(chǎn)品。7月31日，新日鐵住金公司宣布，將在未來3年里與浦項(xiàng)鋼鐵公司延續(xù)并加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，主要涉及技術(shù)開發(fā)及煉鋼原料采購(gòu)等方面。
盡管面臨銷售業(yè)績(jī)的大幅下滑，浦項(xiàng)第二季度利潤(rùn)率仍然有小幅上升，這得益于其此前積極推進(jìn)的WP戰(zhàn)略，即大幅提高高附加值產(chǎn)品的銷售比例。在發(fā)布第二季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的同時(shí)，浦項(xiàng)宣布將通過實(shí)施創(chuàng)新POSCO2.0(IP2.0)戰(zhàn)略，進(jìn)一步提升鋼鐵主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。其計(jì)劃將解決方案式營(yíng)銷活動(dòng)產(chǎn)品年銷售量及WP產(chǎn)品所占比重從去年的130萬噸和33%，分別提高至2017年250萬噸和50%;將高附加值產(chǎn)品中的代表性產(chǎn)品———汽車板年銷量從去年的830萬噸，提高至今年的870萬噸(增加5%)，并努力到2017年提高至950萬噸。(中國(guó)冶金報(bào))
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