分析：世界和中國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r
鋼鐵工業(yè)曾經(jīng)是世界工業(yè)化進(jìn)程中最具成長(zhǎng)性的產(chǎn)業(yè)之一，在過(guò)去的100多年中，鋼鐵工業(yè)得到了飛速的發(fā)展，無(wú)論在產(chǎn)值、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，還是工業(yè)技術(shù)都有了前所未有的提高。進(jìn)入21世紀(jì)，鋼鐵仍然是人類不可替代的原材料，是衡量一個(gè)國(guó)家綜合國(guó)力和工業(yè)水平的重要指標(biāo)。我國(guó)的鋼鐵工業(yè)自1979年后，在短短的十幾年間產(chǎn)量增加了三倍，1996年成為全球第一大產(chǎn)鋼國(guó)，并且近幾年一直保持鋼鐵產(chǎn)量世界第一的地位。但是，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、市場(chǎng)供求關(guān)系的變化，我國(guó)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)和貿(mào)易也暴露了一些問(wèn)題。加入世貿(mào)組織，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的環(huán)境將發(fā)生變化，這將對(duì)我國(guó)的各個(gè)行業(yè)都產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，對(duì)鋼鐵行業(yè)來(lái)說(shuō)，更是任重道遠(yuǎn)。隨著我國(guó)入世步伐的深入，鋼鐵行業(yè)的優(yōu)惠政策逐步消除，我國(guó)的鋼鐵工業(yè)將面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
一 世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
20世紀(jì)70年代以前，鋼鐵和汽車(chē)、石油一直是資本主義國(guó)家的主要支柱產(chǎn)業(yè)。但20世紀(jì)70年代后，由于科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，鋼鐵工業(yè)的重要性有一定程度的削弱，鋼鐵工業(yè)的利潤(rùn)迅速降低，目前，鋼鐵工業(yè)已經(jīng)成為一個(gè)微利行業(yè)，不再有昔日的風(fēng)光。全球最大的鋼鐵公司??新日鐵鋼鐵公司在1999年的500強(qiáng)排名中，也只能躋身于第170名。
鋼鐵工業(yè)重要性的削弱、利潤(rùn)的降低，使鋼鐵工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。降低成本，改進(jìn)技術(shù)，開(kāi)發(fā)、搶占新市場(chǎng)成為各大鋼鐵公司為在競(jìng)爭(zhēng)中取勝而采取的主要戰(zhàn)略。
當(dāng)前，全球鋼鐵生產(chǎn)和貿(mào)易主要呈現(xiàn)以下格局：
(一)全球鋼鐵生產(chǎn)現(xiàn)狀
1、發(fā)達(dá)國(guó)家不再獨(dú)占鋼鐵生產(chǎn)大國(guó)的地位，發(fā)展中國(guó)家在世界鋼鐵生產(chǎn)中的地位得到提升。鋼鐵工業(yè)曾經(jīng)是發(fā)達(dá)國(guó)家的支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)騰飛起到重要貢獻(xiàn)。但隨著發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)的崛起，以及對(duì)鋼鐵技術(shù)的掌握，發(fā)展中國(guó)家在世界鋼鐵生產(chǎn)也占有重要地位。以我國(guó)為例，1996年成為世界第一大產(chǎn)鋼國(guó)，1996年??2000年間一直穩(wěn)居世界第一的地位。據(jù)美國(guó)動(dòng)態(tài)鋼鐵咨詢公司提供的數(shù)據(jù)，在未來(lái)10年，鋼鐵生產(chǎn)的重心將從發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，發(fā)展中國(guó)家的鋼鐵生產(chǎn)潛力將進(jìn)一步發(fā)揮。
2、鋼鐵生產(chǎn)商之間的競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，全球鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)聯(lián)盟、重組、縱向一體化踴躍。高新技術(shù)的突破引發(fā)世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，極大提升了全球鋼鐵生產(chǎn)能力，同時(shí)也把鋼鐵產(chǎn)業(yè)推向了產(chǎn)能過(guò)剩的境地。目前全世界鋼鐵的生產(chǎn)能力為10億噸，但產(chǎn)能利用率僅為80%左右。再加上全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，投資者對(duì)鋼鐵需求影響的兩個(gè)行業(yè)??建筑和汽車(chē)的發(fā)展前景不甚樂(lè)觀，影響了大眾對(duì)鋼鐵行業(yè)的預(yù)期，鋼
鐵產(chǎn)品價(jià)格近幾年一直處于低迷狀態(tài)，這對(duì)于本已是微利行業(yè)的鋼鐵生產(chǎn)來(lái)說(shuō)，更是雪上加霜。以美國(guó)為例，近年申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)的鋼鐵企業(yè)就達(dá)20多家。鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)為降低成本，增強(qiáng)實(shí)力，紛紛走上了聯(lián)盟、重組的道路，企業(yè)重組、并購(gòu)不僅表現(xiàn)在國(guó)內(nèi)，還擴(kuò)展到國(guó)際。2000年8月以前，鋼鐵企業(yè)的重組主要以德國(guó)克虜伯公司同蒂森公司的合并、法國(guó)北方鋼鐵聯(lián)合公司同比利時(shí)科克里爾??桑不爾鋼鐵公司、盧森堡法比盧聯(lián)合鋼鐵公司與西班牙冶金公司等的聯(lián)姻為代表。2000年8月以后，鋼鐵公司的聯(lián)盟、并購(gòu)成為席卷國(guó)際鋼鐵企業(yè)的主流，韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵與新日鐵宣布戰(zhàn)略結(jié)盟，共同發(fā)展基礎(chǔ)技術(shù)，并擴(kuò)大第三國(guó)的合資事業(yè)和情報(bào)資訊合作，以及相互之間的持股比例。這一事件引起了歐洲鋼鐵產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)烈反應(yīng)，它們立即加以整合，作出回應(yīng)，2001年2月20日，法國(guó)尤西諾、盧森堡雅貝德和西班牙
阿塞拉西亞鋼鐵宣布合并，組成世界第一大鋼鐵廠，新鋼鐵廠年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到4440萬(wàn)噸。
全球鋼鐵企業(yè)聯(lián)盟、重組的同時(shí)，為降低成本和降低單一經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，有的企業(yè)還采取了縱向一體化的戰(zhàn)略。如澳大利亞BHP公司成功購(gòu)買(mǎi)了Caemi公司的控股權(quán)。Caemi公司是巴西第二大鐵礦石企業(yè)MHR的母公司，并擁有加拿大魁北卡捷采礦公司50%的股份。BHP公司出資3.32億元購(gòu)買(mǎi)Caemi公司20%的股份，相當(dāng)于Caemi公司有投票權(quán)股票的60%。
3、鋼鐵生產(chǎn)商積極開(kāi)發(fā)研究高新技術(shù)產(chǎn)品。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著煉鐵、煉鋼材料的多樣化、鋼鐵產(chǎn)品的替代品的增加，客戶對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的品種和質(zhì)量要求將越來(lái)越嚴(yán)格。為保持鋼鐵材料在21世紀(jì)作為基本工業(yè)原料的主導(dǎo)地位以及提高世界鋼鐵工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，鋼鐵生產(chǎn)商們積極開(kāi)發(fā)研究高技術(shù)含量產(chǎn)品。日本、歐洲和美國(guó)的三大主要鋼鐵組織前段時(shí)間宣布，以后鋼鐵工業(yè)的技術(shù)發(fā)展目標(biāo)為高效、環(huán)保的煉鐵技術(shù)，他們認(rèn)為新的鋼鐵產(chǎn)品應(yīng)有益于資源的重復(fù)利用，新的鋼鐵產(chǎn)品的應(yīng)用應(yīng)有利于建設(shè)生態(tài)友好的社會(huì)，同時(shí)他們認(rèn)為今后研究和開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)，應(yīng)放在對(duì)流程的改進(jìn)和開(kāi)發(fā)上，從而能處理一些焦點(diǎn)問(wèn)題，例如資源、能源、環(huán)保和回收，以及為滿足客戶的需要而進(jìn)行的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和應(yīng)用技術(shù)。
(二)全球鋼鐵貿(mào)易現(xiàn)狀
1、國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)主要集中在高附加值產(chǎn)品上。1999年鋼材貿(mào)易量為2.7億噸，其中高附加值鋼材的貿(mào)易量占到65%。同時(shí)由于一些高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)能力已遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求，如不銹鋼、鍍錫板、鍍鋅板等設(shè)備開(kāi)工能力只有40%~70%，使得國(guó)際上高附加值鋼材的競(jìng)爭(zhēng)白熱化。一些世界著名的鋼鐵企業(yè)不惜耗費(fèi)巨額投資對(duì)現(xiàn)有企業(yè)的先進(jìn)生產(chǎn)線進(jìn)行超前性的技術(shù)改造，以確保在高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2、日本、歐盟、俄羅斯、韓國(guó)等國(guó)家在全球鋼鐵出口貿(mào)易中占有主導(dǎo)地位。根據(jù)英國(guó)ISSB的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2000年全球鋼鐵出口量約為2.2億噸，其中日本居世界鋼鐵出口之冠，俄羅斯次之，德國(guó)行三，烏克蘭位居第四，比盧聯(lián)盟位居第五。其中，日本、韓國(guó)、歐盟出口的主要鋼鐵產(chǎn)品為高附加值產(chǎn)品如不銹鋼、冷扎硅鋼片、汽車(chē)面板和大尺寸造船板等，俄羅斯、烏克蘭由于技術(shù)裝備水平相對(duì)較差，出口的主要產(chǎn)品為一些附加值較低產(chǎn)品如鋼坯、建筑用鋼材。
3、全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩，鋼鐵貿(mào)易保護(hù)主義興起，鋼鐵出口形勢(shì)困難。由于近年來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩，各地區(qū)市場(chǎng)需求疲軟，用戶和分銷商調(diào)整庫(kù)存，鋼材進(jìn)口缺乏動(dòng)力;另外各國(guó)政府在本國(guó)鋼鐵企業(yè)的呼吁下，加強(qiáng)了對(duì)進(jìn)口鋼材的監(jiān)控，并采取了一系列的貿(mào)易保護(hù)措施，導(dǎo)致全球鋼鐵出口形勢(shì)更加嚴(yán)峻。這些措施主要包括：提高關(guān)稅、制定配額、采用進(jìn)出口監(jiān)督機(jī)制等非關(guān)稅壁壘。特別是2001年美國(guó)布什總統(tǒng)授權(quán)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)進(jìn)口鋼材產(chǎn)品進(jìn)行歷史上規(guī)模最大的201條款貿(mào)易調(diào)查，以及近期宣布的對(duì)12種鋼鐵產(chǎn)品征收幅度大約8%??30%的進(jìn)口稅，將很可能引發(fā)新一輪全球鋼鐵貿(mào)易保護(hù)戰(zhàn)，使本已十分嚴(yán)峻的全球出口形勢(shì)變得更加惡劣。美國(guó)是全球最大的鋼鐵進(jìn)口國(guó)，被征收進(jìn)口稅的12種鋼鐵產(chǎn)品占其總進(jìn)口量的80%。美國(guó)的這一決定引起了亞洲、歐洲許多國(guó)家的不滿，這些國(guó)家紛紛表示要采取相應(yīng)行動(dòng)。
二 中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
中國(guó)的鋼鐵工業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，取得了舉世矚目的成績(jī)，我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)不僅在數(shù)量上，而且在質(zhì)量上都有了極大提高。然而，當(dāng)前我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)從總量上看，供求基本平衡，但從鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上來(lái)看，矛盾十分突出，傳統(tǒng)產(chǎn)品過(guò)剩，高附加值產(chǎn)品供不應(yīng)求。因此，鋼鐵產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力同發(fā)達(dá)國(guó)家相比，還存在一定的差距。
(一)中國(guó)鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀
1、企業(yè)行業(yè)集中度低,生產(chǎn)專業(yè)化程度低，尚不能達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)。我國(guó)現(xiàn)有產(chǎn)鋼企業(yè)290家，其中只有34家企業(yè)年產(chǎn)鋼超過(guò)100萬(wàn)噸，其中7家年產(chǎn)超過(guò)300萬(wàn)噸的鋼鐵企業(yè)，總產(chǎn)量占國(guó)內(nèi)鋼鐵總產(chǎn)量不到50%。而韓國(guó)浦項(xiàng)1家鋼鐵廠的鋼產(chǎn)量就占全國(guó)鋼產(chǎn)量的65%，日本五家鋼鐵企業(yè)的鋼產(chǎn)量占全國(guó)鋼產(chǎn)量的75%，歐盟15國(guó)6家鋼鐵企業(yè)鋼產(chǎn)量占?xì)W盟整個(gè)鋼產(chǎn)量的74%。我國(guó)最大的鋼鐵企業(yè)上海寶鋼鋼鐵公司，2000年年產(chǎn)量為1770萬(wàn)噸，僅占國(guó)內(nèi)鋼鐵總量的13.9%，而在法國(guó)，尤西諾鋼鐵公司幾乎囊括了法國(guó)的鋼鐵生產(chǎn)。從表5我們可以看出，我國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)集中度與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍存在差距。鋼鐵企業(yè)的集中度偏低，一定程度上限制了我國(guó)鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
我國(guó)鋼鐵企業(yè)存在的另一個(gè)問(wèn)題就是鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)化程度低。目前，國(guó)內(nèi)鋼鐵聯(lián)合企業(yè)大都是“萬(wàn)能型”工廠，板、管、棒、線、型材等都生產(chǎn)，專業(yè)分工不明確，產(chǎn)品生產(chǎn)專業(yè)化程度低。而發(fā)達(dá)國(guó)家的大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)，雖然多數(shù)也是由多個(gè)生產(chǎn)廠組成，但已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)的專業(yè)化分工，鋼鐵大集團(tuán)之間也基本上形成大類產(chǎn)品的分工。
2、中國(guó)鋼鐵企業(yè)平均技術(shù)裝備水平低，結(jié)構(gòu)不合理，技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)升級(jí)任務(wù)十分艱巨。據(jù)冶金工業(yè)部門(mén)的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)落后工藝和裝備還占相當(dāng)比例，如煉鐵高爐中約有4500萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力是屬于落后的，約占總能力的35%，其中屬于限期淘汰的100立方米以下的小高爐生產(chǎn)能力約有3000萬(wàn)噸。煉鋼設(shè)備中，轉(zhuǎn)爐約有1200萬(wàn)噸是屬于落后生產(chǎn)能力，占目前轉(zhuǎn)爐的12%;電爐約有1000萬(wàn)噸屬于落后生
產(chǎn)能力，占電爐能力的34%。軋鋼設(shè)備中，具有國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平的設(shè)備不到50%。另外，我國(guó)用于新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與投產(chǎn)的費(fèi)用與發(fā)達(dá)國(guó)家相比偏少。國(guó)際鋼鐵企業(yè)用于企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用一般在年銷售收入的4%以上，而我國(guó)鋼鐵企業(yè)用于企業(yè)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)年投入不足銷售收入的1%。
3、鋼鐵企業(yè)的集中度和專業(yè)化分工程度低，以及技術(shù)裝備水平落后等原因，導(dǎo)致我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)成本高。根據(jù)1999年美國(guó)動(dòng)態(tài)鋼鐵咨詢公司提供的有關(guān)成本和成本的指標(biāo)情況看，我國(guó)大多數(shù)指標(biāo)位居中下游。這反映出我國(guó)鋼鐵工業(yè)的素質(zhì)與不僅與世界發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距，同發(fā)展中國(guó)家相比，如俄羅斯，也存在成本劣勢(shì)。根據(jù)冶金行業(yè)近幾年的統(tǒng)計(jì)分析，在普通產(chǎn)品方面，如線材、螺紋鋼、型鋼和鋼坯等方面，我國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是獨(dú)聯(lián)體、韓國(guó)及巴西，它們?cè)谶@些產(chǎn)品上具有成本優(yōu)勢(shì);而對(duì)于高附加值、高性能產(chǎn)品方面如汽車(chē)板、涂鍍層板、合金鋼棒型材等產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是日本、韓國(guó)、德國(guó)等國(guó)家。
4、鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量水平與國(guó)外相比還存在一定的差距。根據(jù)冶金行業(yè)1999年數(shù)據(jù)，當(dāng)年生產(chǎn)的鋼材中，執(zhí)行國(guó)際先進(jìn)水平標(biāo)準(zhǔn)的占36%，執(zhí)行國(guó)際一般水平標(biāo)準(zhǔn)的占51%，實(shí)物質(zhì)量達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平的僅占鋼材總量的26.3%。這說(shuō)明國(guó)內(nèi)只有少部分企業(yè)的產(chǎn)品在質(zhì)量上可以和國(guó)外大公司相抗衡，而多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品在檔次上比較低。據(jù)冶金行業(yè)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，我國(guó)目前不能生產(chǎn)、產(chǎn)量低和質(zhì)量達(dá)不到用戶要求等原因，年需從國(guó)外進(jìn)口鋼材約700萬(wàn)噸，而能生產(chǎn)的大宗鋼材品種，產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)外相比也存在一定差距，如鋼制純凈度低、有害氣體和雜質(zhì)含量較高、性能的均勻性差。
5、鋼材產(chǎn)品銷售服務(wù)水平相對(duì)較低。鋼材產(chǎn)品銷售服務(wù)是提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要方面。由于我國(guó)鋼鐵市場(chǎng)剛剛由賣(mài)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)入買(mǎi)方市場(chǎng)，鋼鐵企業(yè)對(duì)市場(chǎng)銷售服務(wù)的重要性還沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)剛剛開(kāi)始建立，同國(guó)外成熟的營(yíng)銷體系和服務(wù)理念相比，存在很大差距。目前，國(guó)內(nèi)鋼鐵銷售存在的主要問(wèn)題是：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，企業(yè)產(chǎn)品相互壓價(jià);市場(chǎng)信息反饋功能弱，銷售與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)功能不能結(jié)合，企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)缺乏市場(chǎng)的引導(dǎo);加工服務(wù)中心是完善分銷網(wǎng)絡(luò)不可或缺的一部分，而我國(guó)的加工服務(wù)中心基本上處于空白;另外在對(duì)外營(yíng)銷方面，一是對(duì)外營(yíng)銷缺乏相應(yīng)的聯(lián)合，各自為政，各設(shè)網(wǎng)點(diǎn)，成本高，收益差，二是對(duì)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)重視不夠，尚未建立完整的國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。
(二)我國(guó)鋼鐵工業(yè)貿(mào)易現(xiàn)狀
1、我國(guó)是世界主要產(chǎn)鋼國(guó)，但由于鋼鐵生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理，同時(shí)也是世界主要鋼鐵進(jìn)口國(guó)。近幾年的鋼鐵進(jìn)口遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)出口。以2000年為例，2000年我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口額為30.47億美元，而進(jìn)口額為95.6億美元，貿(mào)易逆差達(dá)65.13億美元。
2、在我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品的主要貿(mào)易伙伴中，日本、韓國(guó)、歐盟是我國(guó)高附加值鋼材的主要進(jìn)口國(guó)，獨(dú)聯(lián)體國(guó)家是我國(guó)普通鋼材的主要進(jìn)口國(guó)，東南亞國(guó)家、歐盟及美國(guó)是我國(guó)鋼材產(chǎn)品主要出口國(guó)。(九正建材)
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