中國(guó)鋼鐵業(yè)期待“高性能”救贖
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)已成為全球鋼鐵產(chǎn)量大國(guó)。不過(guò)，在粗鋼產(chǎn)量連創(chuàng)新高之際，困擾我國(guó)鋼鐵業(yè)多年的低附加值、低毛利率的宿疾卻總是揮之不去。步入“十二五”，鋼鐵業(yè)也迎來(lái)轉(zhuǎn)型機(jī)遇。權(quán)威人士透露，即將發(fā)布的鋼鐵工業(yè)“十二五”規(guī)劃的核心指導(dǎo)思想之一就是以結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)為主攻方向，擴(kuò)大高性能鋼材品種，同時(shí)，還將加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈延伸和上下游協(xié)同發(fā)展。顯然，走高附加值的發(fā)展之路符合鋼鐵行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。不過(guò)，被寄予厚望的高性能鋼如何發(fā)展?怎樣推廣?能否幫助全行業(yè)擺脫低迷?一個(gè)個(gè)謎題還都有待正解。
結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型迫在眉睫
我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)在“十一五”期間取得快速發(fā)展，2010年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)6億噸，2011年正朝著突破7億噸的方向邁進(jìn)。當(dāng)傳統(tǒng)鋼鐵產(chǎn)能面臨低附加值、高能耗的瓶頸，即將遭到大規(guī)模淘汰時(shí)，高性能鋼鐵產(chǎn)品就成為行業(yè)破解資源、環(huán)境以及能耗桎梏，實(shí)現(xiàn)品種和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的突破口。
不僅是“十二五”新材料規(guī)劃將高性能鋼列為政策重點(diǎn)支持的品種之一，在即將出臺(tái)的鋼鐵業(yè)“十二五”規(guī)劃中，發(fā)展高性能鋼也是重中之重。
工業(yè)和信息化部原材料司鋼鐵處處長(zhǎng)苗治民透露，“十二五”期間首先要促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品升級(jí)換代。對(duì)于“量大面廣”的鋼鐵產(chǎn)品，主要是提升檔次和穩(wěn)定性，全面推進(jìn)鋼材標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)。對(duì)于“高性能”的鋼鐵產(chǎn)品，重點(diǎn)是加強(qiáng)應(yīng)用，同時(shí)，鼓勵(lì)少數(shù)有實(shí)力的企業(yè)開(kāi)發(fā)高端鋼材品種，并支持特鋼企業(yè)的發(fā)展。
據(jù)了解，國(guó)家將通過(guò)稅收減免、補(bǔ)貼、重大項(xiàng)目支持等形式支持鋼鐵企業(yè)研發(fā)、研究成果產(chǎn)業(yè)化和發(fā)展相關(guān)配套設(shè)施。更有業(yè)內(nèi)人士估算，扶持資金由企業(yè)和政府共同承擔(dān)，或達(dá)數(shù)千億元。
事實(shí)上，高性能鋼的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用涉及多個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，僅從鋼鐵行業(yè)角度來(lái)看，高性能鋼幾乎涵蓋了所有鋼材品種中的高性能產(chǎn)品。
中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、首席分析師遲京東在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，“十二五”規(guī)劃中提到的高性能鋼，主要指關(guān)鍵鋼材品種，既包括使用“量大面廣”的品種，如高性能螺紋鋼，也包括部分高質(zhì)量、高附加值的鋼材品種，如汽車用板、齒輪鋼、高速列車用動(dòng)軌、車軸、高壓鍋爐板、海洋平臺(tái)用鋼、石油開(kāi)采用鋼、輸送用鋼等，還包括大量特殊鋼和特殊材料。
僅以特鋼為例，早在今年年初的《鋼鐵工業(yè)“十二五”規(guī)劃(草案)》中，就已經(jīng)指明特種鋼鐵重點(diǎn)方向?qū)⑹歉咚勹F路、城市軌道交通、海洋工程和海上石油開(kāi)采、大型和特殊性能船舶和艦艇、節(jié)能環(huán)保汽車、特高壓電網(wǎng)等高端裝備制造領(lǐng)域的專用鋼材。
顯然，當(dāng)我國(guó)步入工業(yè)化發(fā)展的中后期階段時(shí)，傳統(tǒng)的“鋼筋+水泥”的粗放式投資已經(jīng)逐漸沒(méi)落，下游交通、機(jī)械等行業(yè)向高端化需求的演變正促使鋼鐵行業(yè)品種結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和升級(jí)。
然而，部分高端化鋼材品種，卻面臨國(guó)內(nèi)生產(chǎn)薄弱、仍需依賴進(jìn)口的局面?！皣?guó)內(nèi)一些品種鋼的進(jìn)口量比較大，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能尚不能滿足需求?！庇蟹治鰩熤赋?，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的普通品種鋼材占比較大，部分冷軋、鍍鋅、硅鋼等品種還要依賴進(jìn)口。
但總體來(lái)看，高性能鋼已經(jīng)是行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)主要依靠進(jìn)口的鋼材品種已經(jīng)越來(lái)越少，但具備生產(chǎn)高性能鋼鐵能力的企業(yè)仍然集中在少數(shù)大型鋼鐵集團(tuán)。“國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)高端產(chǎn)品的企業(yè)并不是很多，有的品種大概有十家企業(yè)能夠生產(chǎn)，有的甚至只有一兩家?！边t京東表示，像汽車用冷軋面板，目前只有寶鋼、鞍鋼、武鋼、首鋼這些企業(yè)能夠生產(chǎn)，其他企業(yè)還沒(méi)有達(dá)到這種能力和水平。特鋼產(chǎn)能也主要集中在上海寶鋼、東北特鋼等企業(yè)。
據(jù)了解，寶鋼股份作為中國(guó)鋼鐵龍頭企業(yè)，生產(chǎn)產(chǎn)品主要用于汽車和造船，具有較高技術(shù)含量和附加值。東北特鋼則是我國(guó)特鋼生產(chǎn)“大戶”，在模具鋼、汽車用齒輪鋼、高溫合金軸承鋼等領(lǐng)域保持較高的市場(chǎng)占有率。此外，武鋼的高牌號(hào)取向硅鋼、馬鋼的高速車輪用鋼、鞍鋼的油船貨油艙用耐腐蝕船板、太鋼的高強(qiáng)度新興不銹鋼等產(chǎn)品也具有較高的技術(shù)含量。
轉(zhuǎn)型還需上下游合力
我國(guó)鋼鐵業(yè)的發(fā)展總是伴隨著各式各樣的“矛盾”：一方面，粗鋼產(chǎn)量連連增長(zhǎng)，而鋼企盈利卻節(jié)節(jié)下滑;另一方面，結(jié)構(gòu)調(diào)整呼聲不斷，但中低端產(chǎn)品仍供需兩旺。之所以形成如此現(xiàn)狀，實(shí)在不能簡(jiǎn)單歸罪于行業(yè)本身。作為工業(yè)發(fā)展的縮影，鋼鐵業(yè)要實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，絕離不開(kāi)上下游產(chǎn)業(yè)的“合力”。
目前，我國(guó)鋼鐵業(yè)粗放式發(fā)展導(dǎo)致的產(chǎn)能過(guò)剩以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理等問(wèn)題日益突出。2010年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量突破6億噸，產(chǎn)量占世界總量的比重超過(guò)40%。據(jù)測(cè)算，其中粗鋼產(chǎn)能過(guò)剩約1億噸，特別是大量中低端產(chǎn)品充斥市場(chǎng)，使鋼企盈利能力大幅下滑。目前行業(yè)毛利率不到10%，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)中盈利能力最低的行業(yè)。這與節(jié)節(jié)攀升的產(chǎn)量規(guī)模形成了鮮明的對(duì)比。更為糾結(jié)的是，盡管鋼鐵行業(yè)一直強(qiáng)調(diào)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但是高附加值產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)依然相對(duì)滯后，一些品種鋼以及特種鋼材的國(guó)內(nèi)產(chǎn)能不足，仍需大量進(jìn)口。
之所以形成如此的品種供應(yīng)結(jié)構(gòu)，與下游供求關(guān)系、國(guó)家政策和宏觀經(jīng)濟(jì)變化不無(wú)關(guān)系，這一點(diǎn)從各個(gè)鋼材品種的產(chǎn)量變化上就能窺得一二。由于國(guó)家加大保障性安居工程建設(shè)力度，再加上國(guó)家加大農(nóng)田水利投資力度等措施，長(zhǎng)材需求相對(duì)旺盛，上半年長(zhǎng)材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了14.97%。反觀板帶材情況，由于汽車消費(fèi)增長(zhǎng)受到抑制，板材需求增長(zhǎng)明顯減弱，特別是冷軋類產(chǎn)品的需求不樂(lè)觀，上半年板帶材產(chǎn)量同比僅增長(zhǎng)9.34%。
事實(shí)上，中小企業(yè)正是生產(chǎn)建筑鋼材等長(zhǎng)材的“主力軍”，而在國(guó)家下達(dá)的淘汰落后企業(yè)名單中，中小企業(yè)占據(jù)了大多數(shù)，這就造成了淘汰落后與市場(chǎng)需求之間的矛盾。這也從一個(gè)側(cè)面提示我們，重視和引導(dǎo)下游需求，是鋼鐵業(yè)能否順利實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的重要因素。
我國(guó)正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，普鋼需求將逐步放緩，汽車、機(jī)械、石油、電力等行業(yè)的發(fā)展將拉動(dòng)高端鋼材需求增長(zhǎng)。因此，鋼鐵業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨。在這種背景下，加強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)的聯(lián)合就更顯出其重要性。
為解決這一問(wèn)題，上下游調(diào)整步伐、協(xié)調(diào)節(jié)奏顯得十分重要。目前我國(guó)部分高附加值鋼材品種雖有生產(chǎn)能力，但下游需求市場(chǎng)沒(méi)有完全打開(kāi)，或是使用標(biāo)準(zhǔn)并不匹配，導(dǎo)致推廣上存在難度。此外，一些行業(yè)主要依靠引進(jìn)或國(guó)際合作發(fā)展，產(chǎn)品設(shè)計(jì)使用的鋼材依靠國(guó)外的鋼材標(biāo)準(zhǔn)，使用戶不得不進(jìn)口國(guó)外鋼材。因此，不僅鋼鐵業(yè)要實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，下游重點(diǎn)用鋼行業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)換代和結(jié)構(gòu)調(diào)整也迫在眉睫。
有識(shí)之士指出，鋼鐵業(yè)可以與下游行業(yè)協(xié)會(huì)及龍頭企業(yè)、最終用戶、科研單位等建立合作推進(jìn)機(jī)制，建立高性能鋼鐵材料的應(yīng)用示范平臺(tái)，加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，并促進(jìn)下游用鋼設(shè)計(jì)規(guī)范的同步升級(jí)，使上下游能夠協(xié)同發(fā)展。
同樣不能忽視的是，在“十二五”發(fā)展高性能鋼鐵品種的探索過(guò)程中，生產(chǎn)、應(yīng)用甚至是產(chǎn)業(yè)間的合作都可以通過(guò)政策來(lái)推進(jìn)，但是行業(yè)發(fā)展的源動(dòng)力——技術(shù)的革新，卻需要企業(yè)踏踏實(shí)實(shí)地投入。
產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)箭在弦上
“十二五”高性能鋼發(fā)展在即，而行業(yè)中的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用環(huán)節(jié)之間的關(guān)系卻尚待理順。如何使鋼企生產(chǎn)的高性能鋼材產(chǎn)品得到實(shí)際應(yīng)用?最為有效的方法便是建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，促進(jìn)生產(chǎn)和需求端的相互影響。
工信部原材料司鋼鐵處副處長(zhǎng)徐文立指出，高性能鋼的制約環(huán)節(jié)較多，推進(jìn)難度較大，單靠企業(yè)和行業(yè)協(xié)會(huì)難以有效協(xié)調(diào)各方關(guān)系和利益，有必要依靠政府力量加以協(xié)調(diào)推動(dòng)，建立跨行業(yè)的合作推進(jìn)機(jī)制。
“十二五期間鋼鐵行業(yè)面臨升級(jí)換代，推進(jìn)高性能鋼將主要以產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)的形式進(jìn)行?！边t京東表示，具體將借鑒工信部與住建部聯(lián)手推進(jìn)高強(qiáng)度鋼筋的模式，與汽車、造船、發(fā)電、機(jī)械等行業(yè)成立推進(jìn)協(xié)調(diào)小組，從技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)應(yīng)用，到使用標(biāo)準(zhǔn)的修訂，都要采取產(chǎn)業(yè)間的聯(lián)動(dòng)和戰(zhàn)略合作的方式推進(jìn)。
工信部人士則透露，工信部原材料司正會(huì)同裝備司在船舶行業(yè)建立合作機(jī)制。工信部將積極推進(jìn)汽車、家電、石油、鐵路等領(lǐng)域高性能鋼鐵材料的合作機(jī)制，促進(jìn)鋼鐵工業(yè)和重點(diǎn)用鋼行業(yè)產(chǎn)品升級(jí)換代和結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整體技術(shù)進(jìn)步。
產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)口號(hào)的提出，針對(duì)的正是高性能鋼推進(jìn)過(guò)程中“產(chǎn)業(yè)間缺乏聯(lián)動(dòng)機(jī)制、各行業(yè)孤軍作戰(zhàn)”的頭號(hào)癥結(jié)。
事實(shí)上，僅從生產(chǎn)端來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化已經(jīng)取得了一定進(jìn)步。工信部數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋼鐵業(yè)的自給率已從2001年的84.3%提高到2010年的97%，并開(kāi)發(fā)出一批高強(qiáng)建筑用鋼板、高性能管線鋼、大型水電站用鋼、高磁感取向硅鋼、高速鐵路用鋼軌、高強(qiáng)度汽車板、航天器用合金材料、抗震建筑用高強(qiáng)螺紋鋼筋等高性能鋼鐵材料。
由于自給率提高，目前我國(guó)大部分鋼材品種已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)自主生產(chǎn)。中鋼協(xié)人士表示，從進(jìn)口情況看，目前只有1000多萬(wàn)噸國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的品種與進(jìn)口產(chǎn)品在質(zhì)量和性能上有差距，其余已經(jīng)可以基本自主解決。但當(dāng)前面臨的問(wèn)題是，推廣高性能鋼需要生產(chǎn)端和用戶端的雙向合作，而目前高性能鋼鐵材料的使用比例較低。
以建筑鋼材為例，據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，我國(guó)鋼筋產(chǎn)品分為II級(jí)、III級(jí)和IV級(jí)等牌號(hào)，其中，III級(jí)、IV級(jí)鋼筋強(qiáng)度高、韌性好，具有較高的抗震性能。美、英、日等國(guó)家已普遍采用III級(jí)鋼筋，而我國(guó)仍然以II級(jí)鋼筋應(yīng)用為主。
推廣III級(jí)螺紋鋼、淘汰II級(jí)螺紋鋼的呼聲早在上世紀(jì)90年代就已經(jīng)出現(xiàn)，但一直沒(méi)有實(shí)施，直到近幾年才引起重視。正是由于缺乏有效機(jī)制，下游建筑行業(yè)依然習(xí)慣以II級(jí)螺紋鋼作為主力鋼筋設(shè)計(jì)，導(dǎo)致在實(shí)際推廣應(yīng)用上無(wú)法與生產(chǎn)商銜接。
去年住建部就已明確要求，從今年7月1日起，國(guó)家重點(diǎn)工程使用III級(jí)螺紋鋼。工信部與住建部也已聯(lián)手建立推廣應(yīng)用高強(qiáng)度鋼筋協(xié)調(diào)機(jī)制，推進(jìn)《鋼筋混凝土用鋼標(biāo)準(zhǔn)》和《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》銜接。一旦設(shè)計(jì)規(guī)范修改，III級(jí)甚至IV級(jí)被“強(qiáng)制”應(yīng)用，就可以從需求端促使鋼材升級(jí)，從而帶動(dòng)國(guó)內(nèi)建筑鋼鐵行業(yè)的發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士指出，2010年我國(guó)鋼筋總產(chǎn)量超過(guò)了1.3億噸，其中400MPa及以上高強(qiáng)鋼筋產(chǎn)量所占的比重為37%左右。若III級(jí)及以上鋼筋消費(fèi)比重再增加30%-50%，至少可以節(jié)約鋼材1000萬(wàn)噸。
數(shù)據(jù)顯示，“十二五”期間，螺紋鋼、熱軋帶鋼、熱軋硅鋼將逐步淘汰，分別將騰出市場(chǎng)空間7800萬(wàn)噸、4541萬(wàn)噸和58.5萬(wàn)噸。另外，鋼結(jié)構(gòu)中厚板的用量為4000萬(wàn)噸/年，其中高端產(chǎn)品用量占比僅5%，產(chǎn)品發(fā)展空間十分廣闊。
產(chǎn)業(yè)短期仍將承壓
高成本、高能耗、低附加值、低毛利率……這一直是困擾著鋼鐵行業(yè)的“宿疾”。業(yè)內(nèi)人士指出，從長(zhǎng)期來(lái)看，高性能鋼的發(fā)展目標(biāo)將促使行業(yè)升級(jí)換代。但“遠(yuǎn)水難解近渴”，短期內(nèi)鋼鐵業(yè)依然面臨著原材料成本以及管理費(fèi)用的壓力。
“發(fā)展高性能鋼、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)是行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的目標(biāo)。但是短期來(lái)看，控制生產(chǎn)成本和管理財(cái)務(wù)成本，仍是鋼鐵業(yè)亟待解決的問(wèn)題?！薄拔业匿撹F”網(wǎng)分析師徐向春指出，過(guò)高的鐵礦石價(jià)格所帶來(lái)的原材料成本高企，已經(jīng)成為影響行業(yè)盈利能力的重要因素。
根據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，今年1-7月我國(guó)進(jìn)口鐵礦石3.89億噸，同比增長(zhǎng)7.81%，平均進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)為162.76美元/噸，同比增長(zhǎng)37.79%。以此計(jì)算，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石已比上年同期多支付了211.01億美元，相當(dāng)于多支付了1371.95億元人民幣，是同期大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的2.1倍。
中鋼協(xié)黨委副書(shū)記羅冰生表示，進(jìn)口鐵礦石大幅度漲價(jià)是造成全行業(yè)低效益運(yùn)行的主要原因，進(jìn)口鐵礦石高價(jià)格給全行業(yè)帶來(lái)了巨大損失。
“全球鐵礦石價(jià)格不斷漲價(jià)，使鋼鐵企業(yè)盈利水平不斷下降，反過(guò)來(lái)，礦山公司的盈利則大幅度提高?！绷_冰生指出，今年上半年淡水河谷公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)132.8億美元，必和必拓公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)130.8億美元，均超過(guò)了我國(guó)鋼鐵行業(yè)的盈利總和，這種狀況極不合理。進(jìn)口高價(jià)鐵礦石已經(jīng)成為造成鋼鐵業(yè)高成本、低效益的主要原因。
如果說(shuō)高價(jià)鐵礦石是造成行業(yè)盈利能力低下的主要原因，那么我國(guó)鋼鐵業(yè)較高的管理財(cái)務(wù)費(fèi)用水平則是吞噬利潤(rùn)的又一個(gè)“罪魁禍?zhǔn)住薄?-7月，大中型鋼企實(shí)際發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用348.46億元，同比增長(zhǎng)了33.51%，占銷售收入的1.65%。
為解決這些問(wèn)題，羅冰生指出，應(yīng)該堅(jiān)持“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略，加大海外鐵礦山的投資、開(kāi)發(fā)、參股，提高海外權(quán)益礦的比重。同時(shí)，規(guī)范進(jìn)口鐵礦石市場(chǎng)秩序，做好進(jìn)口鐵礦石代理制和進(jìn)口鐵礦石流向管理。此外，鋼鐵業(yè)應(yīng)控制財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅增長(zhǎng)、減少實(shí)物庫(kù)存總量和減少資金占用，保證企業(yè)資金合理流動(dòng)，并提高運(yùn)行質(zhì)量和效益。該信息來(lái)源：海鑫信息
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