2015年中國(guó)鋼管整體市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)
本期筆者將從制造業(yè)領(lǐng)域的汽車、船舶、海洋工程、機(jī)械、輕紡工業(yè)和集裝箱等行業(yè)進(jìn)行分析，從市場(chǎng)需求、技術(shù)開(kāi)發(fā)等角度進(jìn)行預(yù)測(cè)2015年上述領(lǐng)域鋼管市場(chǎng)的需求與變化。
機(jī)械行業(yè)所需鋼管量約為1550萬(wàn)噸
2014年機(jī)械工業(yè)增速放緩，但增長(zhǎng)將逐漸趨穩(wěn)。同時(shí)，我國(guó)機(jī)械工業(yè)產(chǎn)品保有量已經(jīng)達(dá)到較大規(guī)模，產(chǎn)品更新?lián)Q代和維修需求量明顯上升，例如基礎(chǔ)件軸承、氣/液缸、氣瓶等各個(gè)機(jī)械子行業(yè)均有大量應(yīng)用。
2014年第四季度以來(lái)，國(guó)家密集出臺(tái)一系列微刺激政策，重點(diǎn)投資于“鐵、公、基”項(xiàng)目，對(duì)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展形成利好。如國(guó)家發(fā)改委2014年4月~11月份批復(fù)了4個(gè)水利工程：棗莊市莊里水庫(kù)工程(投資4.04億元)，烏拉蓋水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程(投資1.108億元)，河南省出山店水庫(kù)工程(投資77.327億元)，夾巖水利樞紐及黔西北供水工程(投資168.8億元)，以及2015年2月25日國(guó)務(wù)院會(huì)議部署納入規(guī)劃的172項(xiàng)重大水利工程，57項(xiàng)已開(kāi)工建設(shè)，27項(xiàng)將于本年內(nèi)開(kāi)工。水利工程的建設(shè)促進(jìn)農(nóng)業(yè)和工程機(jī)械(包括水利機(jī)械)的發(fā)展，也帶來(lái)輸水焊管、鋼板樁等冷彎型鋼的需求。
2015年機(jī)械工業(yè)增加值的增速為8%~10%，利潤(rùn)增長(zhǎng)率為10%，出口創(chuàng)匯增長(zhǎng)率為6%。2015年機(jī)械工業(yè)(不含汽車)鋼材需求量將達(dá)到1.44億噸，同比增長(zhǎng)3%。其中，所需鋼管約為1550萬(wàn)噸。
汽車行業(yè)鋼管需求量將達(dá)到280萬(wàn)噸
2015年我國(guó)汽車行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)速度、效益雙豐收的良好格局，在2014年產(chǎn)銷量較高的基礎(chǔ)上，產(chǎn)量增速為10%左右。
從品種來(lái)看，乘用車市場(chǎng)好于客車和卡車市場(chǎng)，城市家庭對(duì)MPV/SUV等類型的私家車需求快速增長(zhǎng)，節(jié)能和新能源汽車需求方興未艾，預(yù)計(jì)汽車銷售量將增長(zhǎng)8.5%，汽車產(chǎn)量將達(dá)到2600萬(wàn)輛，其中電動(dòng)汽車可達(dá)到50萬(wàn)輛。由此預(yù)計(jì)2015年汽車用鋼量為5250萬(wàn)噸，其中汽車用鋼管量為280萬(wàn)噸。
船舶行業(yè)鋼管需求量約90萬(wàn)噸
2015年我國(guó)造船行業(yè)呈現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將保持增長(zhǎng)，造船完工量將高于2014年水平，約達(dá)到4300萬(wàn)載重噸，手持訂單量將保持在1.3億載重噸。
2015~2016年我國(guó)將交付12艘液化天然氣船，8艘液化石油氣船，10艘雙相不銹鋼化學(xué)品船，多艘10000TEU、16000TEU等超大型集裝箱船。另外，2014年9月份國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)海運(yùn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》提出建設(shè)海運(yùn)強(qiáng)國(guó)目標(biāo)，對(duì)造船業(yè)的發(fā)展進(jìn)一步明確了前進(jìn)的方向。由此預(yù)計(jì)2015年我國(guó)造船業(yè)全年用鋼量為1350萬(wàn)噸~1400萬(wàn)噸，其中用鋼管量約90萬(wàn)噸，品種有無(wú)縫鋼管、直縫埋弧焊管、直縫高頻焊管和不銹鋼管等。
海洋工程鋼管需求量約為100萬(wàn)噸
“海上絲綢之路”是2015年重點(diǎn)實(shí)施的三大戰(zhàn)略之一，旨在開(kāi)拓海上經(jīng)濟(jì)通道和戰(zhàn)略發(fā)展空間，開(kāi)發(fā)海上能源和港口航運(yùn)。近年來(lái)，我國(guó)加強(qiáng)渤海、東海和南海等海域的近海油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，加強(qiáng)南海深水的油氣開(kāi)發(fā)形勢(shì)的跟蹤分析，增強(qiáng)深海采油技術(shù)和設(shè)備制造、研發(fā)能力，提升海洋油氣產(chǎn)量。為此，海洋工程承擔(dān)開(kāi)發(fā)海洋能源的重任。
海洋工程從船舶行業(yè)分離出來(lái)，獨(dú)立成為一個(gè)行業(yè)。根據(jù)《海洋工程裝備制造業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2015年我國(guó)海洋工程裝備年銷售收入將達(dá)到2000億元以上，其中海洋油氣裝備國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到20%以上?！笆濉逼陂g，我國(guó)近海大陸架和大陸坡，將再建5000萬(wàn)噸的石油產(chǎn)能，海洋裝備投資將達(dá)到2500億元~3000億元，在海洋工程船的規(guī)模上，將維持每年300~400艘的平均水平。另外，深水油氣的開(kāi)采是重點(diǎn)發(fā)展方向，據(jù)規(guī)劃，我國(guó)在3~5年將需要建設(shè)70個(gè)左右石油鉆探(井)平臺(tái)。
海洋工程用鋼管的部位主要有：導(dǎo)管架、鉆井架、水下鋼樁、隔水套管、泵油支架、模塊支架、直升飛機(jī)平臺(tái)和火炬塔架等。海洋勘探用管包括鉆管、套管和油管等石油專用管，海洋油氣輸送管線包括油氣集輸管線、油氣外輸管線、上岸油氣管線等。海洋工程用鋼管的品種有：垂直和水平管線用無(wú)縫鋼管和直縫埋弧焊管，淺海海底油氣輸送管線主要用高頻直縫焊管和直縫埋弧焊管，深海海底油氣管線主要用直縫埋弧焊管。由此預(yù)計(jì)2015年海洋工程用管量為100萬(wàn)噸。
另外，海洋油氣管線的安全服役是關(guān)鍵，福建省近日對(duì)省轄范圍內(nèi)鋪設(shè)的海底油氣管道共7條進(jìn)行了全面調(diào)查摸底和隱患排查整治，這對(duì)鋼管行業(yè)也是一個(gè)警示，要高度重視海洋管線的產(chǎn)品質(zhì)量。
集裝箱用鋼管量約30萬(wàn)噸
由于上海自貿(mào)區(qū)試驗(yàn)的成功，促進(jìn)了海運(yùn)行業(yè)地位的提升。2014年集裝箱的產(chǎn)量同比有所增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2015年集裝箱市場(chǎng)將溫和回升。
由于現(xiàn)代物流的發(fā)展以及降成本的壓力，對(duì)集裝箱運(yùn)輸?shù)男枨蠛图b箱的質(zhì)量要求也在不斷增強(qiáng)，要求集裝箱自重更輕，更堅(jiān)固耐用。因此對(duì)鋼材要求薄壁、強(qiáng)度高、韌性好(集裝箱用的鋼管是焊管和冷彎型鋼)。2014年我國(guó)各主要集裝箱廠消費(fèi)鋼板約340萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2015年集裝箱用鋼管約30萬(wàn)噸左右。
輕紡工業(yè)鋼管需求量達(dá)到700萬(wàn)噸
輕紡工業(yè)包括自行車、摩托車、家具、家電、五金(包括管件接頭、彎管等)。我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速雖然放緩，但沒(méi)有大幅影響到居民生活，降低購(gòu)買力。實(shí)際上，2014年全國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入為28844元，比上年增長(zhǎng)9%，2014年北京、上海、深圳、浙江等省市的城鎮(zhèn)居民人均可支配收入均超過(guò)了4萬(wàn)元。在城市居民生活水平的提高以及政府?dāng)U大內(nèi)需政策的指引下，輕紡工業(yè)的市場(chǎng)呈現(xiàn)新機(jī)遇。以摩托車市場(chǎng)為例，2014年摩托車產(chǎn)量為2126.78萬(wàn)輛，銷售2129.44萬(wàn)輛，產(chǎn)銷同比下降7.08%和7.59%，但實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為36.53億元，同比增長(zhǎng)10.96%。這是因?yàn)槟ν熊囀袌?chǎng)保持80%為中低端農(nóng)村用戶的同時(shí)，城市高端用戶在不斷發(fā)展，約20%市場(chǎng)容量為休閑娛樂(lè)型，>250ml以上大排量摩托車市場(chǎng)空間在擴(kuò)大。另外，據(jù)歐洲研究報(bào)告稱，若城市汽車的10%若用摩托車替代，可緩解40%的交通壓力。
2015年家電市場(chǎng)的趨勢(shì)是：大型家電產(chǎn)量或有所下降,小型家電更有活力，中高端產(chǎn)品占比繼續(xù)增加。家電用鋼量維持在1000萬(wàn)噸左右。輕紡工業(yè)用鋼管的品種有：小家電產(chǎn)品，主要用ф<20mm精密高頻焊管，紡織工業(yè)的紡織機(jī)，繡花機(jī)大量用冷彎形鋼(方矩形焊管);自行車用約ф<30mm高頻直縫焊管，摩托車支架用高頻焊管，排氣管用不銹鋼管或復(fù)合管，油路管可用無(wú)縫鋼管或高頻焊管。由此分析，2015年輕紡工業(yè)用鋼管約700萬(wàn)噸。
對(duì)于2015年中國(guó)鋼管整體市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)
2015年由于國(guó)家穩(wěn)中求進(jìn)的經(jīng)濟(jì)方針，積極推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展，重點(diǎn)實(shí)施京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和“一帶一路”三大戰(zhàn)略創(chuàng)造的市場(chǎng)機(jī)遇，我國(guó)GDP增長(zhǎng)7%，工業(yè)增加值增長(zhǎng)7.8%，同比放緩0.6個(gè)百分點(diǎn);城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資名義增長(zhǎng)14%，同比放緩1.5個(gè)百分點(diǎn);房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資名義增長(zhǎng)6%，同比放緩5.5個(gè)百分點(diǎn);出口增長(zhǎng)8%，進(jìn)口增長(zhǎng)5%，帶動(dòng)我國(guó)鋼材需求量有小幅增加。預(yù)測(cè)2015年我國(guó)鋼材需求量7.2億噸(不含重復(fù)材)，粗鋼8.34億噸，同比分別增長(zhǎng)1.41%和1.71%，同樣也包含了對(duì)鋼管業(yè)需求量的微幅增長(zhǎng)。
具體到鋼管業(yè)的市場(chǎng)需求來(lái)看，國(guó)內(nèi)各下游行業(yè)如清潔能源產(chǎn)業(yè)(水電、風(fēng)電、核電等和石油天然氣)、交通運(yùn)輸業(yè)(鐵路、公路、軌交、地鐵、航運(yùn)(航空、航海、水運(yùn)))、住房等建筑業(yè)系列基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資力度增加，以及下游工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，汽車、化工、電工、鋼結(jié)構(gòu)、船舶等對(duì)鋼管需求量將保持一定量的增長(zhǎng)。因此，2015年鋼管市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)將有小幅增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)2%，出口增長(zhǎng)2%。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，我國(guó)2015年投資增速可能維持14%左右。2014年初以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委批復(fù)了多個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，特別是2014年10月份以來(lái)，密集批復(fù)了35個(gè)基建項(xiàng)目，包括28個(gè)鐵路、6個(gè)機(jī)場(chǎng)、一個(gè)深水港以及多條公路、特高壓輸電工程項(xiàng)目等，總投資約9761.71億元。本文在前面一一作了述評(píng)，并對(duì)這些項(xiàng)目的用管作了分析，對(duì)下游行業(yè)用管量作了評(píng)估。
另外，世界石油價(jià)格劇烈下跌，對(duì)采油業(yè)是利空，對(duì)用油業(yè)是利好。鋼管企業(yè)對(duì)此要趨利避害，尤其是無(wú)縫鋼管企業(yè)以油井管為主要產(chǎn)品者，要適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，及時(shí)應(yīng)對(duì)。
2014年我國(guó)石油天然氣某些長(zhǎng)輸管線因故推遲工程建設(shè)，但2014年焊管產(chǎn)量仍增長(zhǎng)到5760萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為8.54%，基本沒(méi)有受到大的影響。原因是由于石油天然氣長(zhǎng)輸管線工程年用管量平均約為300~350萬(wàn)噸，只占焊管全年產(chǎn)量6%~7%，而我國(guó)埋弧焊管用于管線品種的產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，也需要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。如直縫埋弧焊管可以考慮機(jī)械結(jié)構(gòu)管，螺旋埋弧焊管可以考慮輸水管等產(chǎn)品。
我國(guó)是世界上鋼管生產(chǎn)超級(jí)大國(guó)，但鋼管產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化水平較低，主要表現(xiàn)在3個(gè)方面，一是我國(guó)鋼管企業(yè)與國(guó)外鋼管優(yōu)秀企業(yè)之間合資合作較少;二是我國(guó)雖然是鋼管出口大國(guó)，但尚未建立起完整的國(guó)際化銷售網(wǎng)絡(luò)，以交易性營(yíng)銷為主，而非顧客關(guān)系管理性營(yíng)銷;三是國(guó)際化應(yīng)當(dāng)為資源、市場(chǎng)、資本和人才的國(guó)際化，而不是單一的賣鋼管。因此，我國(guó)鋼管行業(yè)在國(guó)際化方面還需進(jìn)一步提升行業(yè)實(shí)力。
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